運用資産ポートフォリオ(抜粋)を公開しました


当サイト管理者Kapokの運用資産ポートフォリオをサイト上に公開しました。資産の公開範囲は、個別銘柄および投資信託(ETF,MMF,MRF除く)です。非公開としている資産には、ETF・MMF・MRF・債券・キャッシュポジション等があります。時価は、システムによって自動的に更新されます。

ポートフォリオへのリンク

ポートフォリオは、下記のリンク先です。このブログではなく、ホーム直下に設置しました。

ポートフォリオ Kapok&Fintech

システムのアップデート履歴

株式個別銘柄の時価取得

Bloombergのアプリの使い勝手が少し悪くなり、ポートフォリオの状況が分かるように自前のシステムを導入しました。

  • 保有銘柄の状況を時価順に一望できる事
  • 外国株の時価(円ベース)が分かり、かつそれを保存できる事

の2点を重視して作成しました。

特に外国株個別銘柄の時価は重視しました。一般的に外国株は為替(つまり円高)で負けやすいわけですが、今までは為替を加味した損益計算がなかなか出来ませんでした。今後はこのシステムを使い時価データを保存し比較する事で、円ベースでの損益が分かるようになります。

この機能は、2017年5月30日に公開しました。

投資信託の時価取得

再びBloombergのアプリの使い勝手が少し悪くなり、株式個別銘柄と投資信託の時価の総計が計算できなくなりました。この問題を回避するために、投資信託の時価取得機能を追加しました。

この機能は、2017年7月2日に作成・公開しました。

システム構成

ポートフォリオはPHPで表示しています。銘柄情報はのMySQLデータベースに格納しています。

情報更新は、pythonのスクリプトをUbuntuのcrontabから実行しています。

リンク集


お気に入り・お薦めwebサイトへのリンク集です。

投資サイト・ブログ

投資理論

サイト名 著者
(投資開始)
備考
医学と投資についての随想 (KAPPA) KAPPA
(1997年頃)
医師が執筆するデータの読み解き方に関する投資理論ブログです。話題豊富。
¥∞ 不明 ケリー基準は個人投資家必読のページです。
投資日記 不明 話題性の高い学術論文の引用、解説を多く閲覧できます。
Tansney Gohn の投資ブログ Tansney Gohn
(不明)
短いコンテンツの中に興味深いリンクが隠されている事が多々あるブログです。

国内個別銘柄

サイト名 著者
(投資開始)
備考
かぶ1000投資日記 かぶ1000
(1988年)
相場動向および保有株動向が日次公開されています。
金のなる木を投資で増やそう moneytree7
(2000年)
バフェット分析表の作成・公開等、株式個別銘柄の定量的分析が銘柄選択の参考になります。
みきまるの優待バリュー株日誌 みきまるファンド
(2001年頃)
優待バリュー株紹介や投資教本の紹介コンテンツが多数投稿されているブログです。
サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。 弐億貯男
(2003年)
投資銘柄や金額の他、資産運用に対する考え方が公開されているブログです。
バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く アウターガイ
(2008年)
技術系コンテンツに強みがある投資ブログです。見倣いたい事多数。中でも特にIR情報を、今後真似させて頂く予定です。
富士宮で貯蓄と資産運用 mochi
(2013年)
投資ブログですが、初見で投資ブログと判定しにくいかも知れません。技術系コンテンツに強みがあり、Excelウェブスクレイパーの先駆け記事エクセルで株価を自動取得するVBAコードを紹介しますは必読。

外国株投資

サイト名 著者
(投資開始)
備考
ベトナム株、インカムゲイン、株主優待で夢を見るっ! ベトカブ
(不明)
個別銘柄メインのブログです。写真多数の旅行記から、海外の様子を知る事もできます。

不動産

サイト名 著者
(投資開始)
備考
お金にまつわるブログ ひでぼう
(2007年)
投資全般ブログですが、不動産カテゴリーに不動産運用の記事が多数投稿されています。
資産運用でスーパーカーを手に入れよう! WATANKO
(2008年)
投資信託メインのブログですが、不動産投資カテゴリーに不動産運用の記事が多数投稿されています。

相互リンクについて

当ブログは、相互リンクを受け付けていません。

プロフィール 当サイト著者Kapokの自己紹介


当サイト「経済&マネー」のコンテンツを投稿している、私Kapokのプロフィールです。

著者の属性

ライフステージや周辺環境により、最適な資産運用の方法は変わります。下記の一覧は、サイト著者Kapokの属性です。

項目 属性 備考
生年(西暦) 1986年 資産形成を行う世代です。
出身地 山口県 瀬戸内の温暖な気候で育ちました。
性別 男性
文理 理系 理学系研究科出身
家族構成 独身 一人暮らし
棲家 賃貸(@東京都) 現在、不動産物件の購入予定はありません。古い所に住みたくないので、新し目(築30年未満)の賃貸物件を転々としたいと考えています。

著者の資産運用

投資歴

下記は、私の投資家としての履歴です。

年月 投資歴 備考
2007年12月 学生投資家として資産運用を開始 当時大学4年生。貯金100万円程度と父親からもらった30万円を元手に、学生投資家として活動を開始しました。
2008年中旬 ウォール街のランダム・ウォーカーを読む 重要な古典的投資教本を一読しました。
2008年9月 リーマン・ショックを経験 不況の相場と、含み損の拡大が続く局面を知りました。
2010年4月 社会人投資家として資産運用を継続 就職氷河期の中で就職し、サラリーマンになりました。
2012年3月 ケリー基準を知る 重要な資産管理の理論を学びました。
2012年12月〜 アベノミクスバブルを経験 どこまでも株価が上がっていく好況相場を知りました。結果、景気のサイクルの1周を経験した事になりました。

投資手法

私の運用手法です。

項目 内容 備考
投資対象 株式・債券・REIT・投資信託・金融派生商品等 株式個別銘柄への投資をメインに資産形成を行なっています。先物・オプションの取引や、信用売りを行う事もあります。
資金管理 複合型(裁量あり) 上昇相場ではコンスタント・ミックス型のアセット・アロケーション運用を行い、下落相場ではドル・バリュー平均法による逆張りを行います。下落後の上昇相場ではノーセルリバランスによりキャッシュを備蓄します。
ホームバイアス 強くかける(50%程度) 運用資産の50%を国内の資産で運用しています。
基本ポートフォリオ 低リスク資産30%
内需ディフェンシブ20%
リスク資産50%
低リスク資産比率は動的に変更し、不況の大底時に0%にする事を目論みます。内需ディフェンシブ株は、円高耐性によるポートフォリオ安定化のためにも重視します。
銘柄選定 ファンダメンタルズ指標の予測値と事業内容を重視 原則としてファンダメンタルズ指標の予測値を重視して銘柄を選定します。国内株は株主優待も加味し、必要ならば積極的に売買します。一方で外国株は事業内容が外部環境に合っているかどうかを重視し、バイ&ホールドを心がけています。
参考書籍 投資家が読むべき7冊の投資教本 私が影響を受けた投資教本をまとめました。

著作物

サイト著者Kapokが作成したwebコンテンツです。

項目 リンク 備考
Twitter Kapok__ Twitterにより情報発信しています。
ホームページ Kapok&Fintech 自宅サーバーを構築し、情報発信しています。
投資ブログ 経済&マネー このブログです。資産運用に関する記事を投稿しています。
仮想証券取引所 Kapokの仮想証券取引所 証券取引とプログラミングについての理解を深めるために、私が作成・運用しているブラウザゲームです。
掲示板 Kapokの掲示板 タグで投稿内容の分類がしやすいように工夫された掲示板です。いくつかのウェブ・クローラーが自動的にコンテンツを投稿しています。
芸術系ブログ Kapokのアートハウス 音楽作品や写真作品を投稿しています。
技術系ブログ Kapokの技術ブログ サーバー運用やプログラミングについての覚書です。

連絡先・お問い合わせ

私とコミュニケーションをとる方法は3種類あります。

項目 リンク 備考
ブログコメント欄 (全ての記事) 各ブロク記事には、コメント欄が設置されています。コメント欄からコメントを投稿して頂けますと、私に伝わります。コメントは投稿後、即公開されますので、秘匿性の高い内容のコメントは避けるようにお願いいたします。
ただし、コメント欄による連絡が保証されているわけではありません。稀にWordPressプラグインAkismetによって頂いたコメントがスパム判定され削除される場合や、私が多忙な場合等に連絡が取れなくなる事があります。
Twitter Kapok__ 私はTwitterをしています。Twitterアカウントを通して、連絡を頂く事ができます。
FC2ブログ
コメントフォーム
Kapokの連絡先 / コメントフォーム 旧ブログのコメントフォームです。投稿前にSecretのチェックボックスにチェックを入れると、非公開のまま私に伝わります。個人情報を含むなど、秘匿性の高いコメントが必要になった場合にご利用頂けます。
ただしFC2ブログサービスが不安定になった場合や、私のアカウントが停止した場合等に、連絡が届かなくなるリスクがある旨、ご了承下さい。

サイト案内 経済&マネーについて


経済&マネーは、投資情報専門サイトです。個人投資家である私Kapokが投稿・運営しています。

サイトの運営方針

投稿内容

当サイトには、資産運用に関するコンテンツを投稿しています。

資産運用について包括的に扱い、詳しさで国内最高峰のブログに成長させる事を目標としています。現在の投稿記事の一覧は、サイトマップにまとめています。

正確性の保証のための取り組み

加筆修正の実施

私が必要だと判断した場合に、適宜コンテンツの加筆修正を行います。

つまり、コンテンツは投稿者の知る限りで最善の状態に保ちます。その反面、大幅な改訂により記事の一貫性が保証されない事があります。サイト記事を引用する際はご注意下さい。

検証のための出典の明示

当サイトでは、記事の正確性のために、引用箇所や参考にした項目は原則として出典を明示します。かつ、なるべく信頼の置けるwebコンテンツを参照するようにしています。

とは言え、昨今では嘘ニュースが跋扈しています。当ブログで引用・参照した箇所の内容が100%真実であるとは限りません。重要な項目については、読者の方ご自身でもリンク先・出典のコンテンツの検証を行ない、真偽の判断をお願いします。

可読性向上のための取り組み

文章作成方針

コンテンツの文章は、論理的かつ平易なものとする事を心がけます。そのために句読点の多用や、適切な接続詞の配置に注力します。

内部リンクの自動生成

可読性向上のために、記事中の頻出キーワードに対して内部リンクを生成します。リンクはWordPressツールであるInternal Link Buildingにより自動的に生成されます。リンク先はタグページまたは記事ページとします。

コンテンツの投稿頻度

原則として、週1以上の頻度で記事を投稿・更新します。

投稿者

記事の投稿者は、私Kapokです。

詳細はプロフィールに投稿しています。

読者の方へ

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言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いします。

記事へのリンクと記事の引用

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相互リンクについて

当サイトでは現在、相互リンクは受け付けておりません。

サイトの履歴

年月日 履歴
2016年5月10日 サイトの稼動を開始しました
2017年1月15日 WordPressテーマをCorbusier by Arcimediaに変更しました