Tag: 確認頻度

資産運用成績の確認の頻度

投稿:2018/03/17 20:10

資産運用成績の確認は、私はレベルを分けて行っている。具体的な確認項目と頻度は下記の通り。

①日次チェック

Bloombergアプリにより、運用額の増減の概況や、値動きが大きな銘柄を確認。

②週次集計

週末に各証券口座にログインして、資産額を取得。同時に、運用成績の比較基準として、いくつかのファンドの基準価額を取得。(基準価額はExcel VBAマクロによる自動取得)

③月次集計

月末に行う。週次集計と同じように価格を取得し、月間での売買銘柄をまとめてブログ「経済&マネー」に投稿。

④随時集計

売買をした場合はその取引を記録。Bloombergの保有銘柄リストをメンテナンスする。

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