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節税を意識したリバランスには、どのようなものがあるか?

資産配分を適切な比率に修正するリバランスの過程は、資産の売却を伴います。もしも売却益が出た場合、課税対象となり得ます。 課税による支払いは、運用成績を引き下げてしまいます。対策として、この課税額を減らす、節税を意識したリ

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特定口座から売るか?NISA口座から売るか?

株式等の有価証券で含み益が出ており、(リバランス等の目的のために)売却したい場合を考えます。この時、特定口座から売却する方が良いでしょうか?NISA口座からが良いでしょうか? どちらも一長一短で、これは予測の問題です。

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個別株運用の配当課税を避け、複利効果を強めるために内部再投資型インデックス投信を使うのはどうか?

個別株運用では、節税対策をしない場合は、配当課税が徴収されます。このため、内部再投資型のインデックス投資信託と比べて運用コストが割高になる事があります。 一方で、売買益に対する課税は、投資信託の方が割高です。これを踏まえ

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